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产品中心:
全线保险产品展示:包括车险、意外险、健康险、财产险等,代理人可快速查找所需产品。
产品详情:提供每个保险产品的详细介绍、保障内容、投保须知等信息,帮助代理人向客户进行详细讲解。
产品对比:支持多款产品并排对比,助力代理人帮助客户选出最佳保险方案。
客户管理:
客户信息录入:简便输入客户的基本信息、联系方式和投保记录。
客户分组管理:根据客户类型进行分组,方便后期管理与追踪。
客户沟通记录:保存与客户的沟通内容,便于后续跟进。
订单管理:
在线投保:支持在线填写投保信息,快速完成保单购买。
订单查询:实时跟踪订单状态,查看订单进度。
保单管理:方便查看与下载保单,提供自助服务给客户。
提高效率:简化业务流程,显著提升工作效率。
扩大客户基础:丰富的营销工具帮助代理人拓展潜在客户群体。
增强专业能力:提供专业培训与行业资讯,助力代理人提升专业水平。
提升服务质量:提供便捷的客户服务,增强客户的满意度。
在线课程:提供丰富的保险知识培训课程,帮助代理人增强业务能力。
在线考试认证:设有在线考试模块,帮助代理人通过考试并获得相关证书。
行业资讯:为代理人提供最新的保险行业新闻与动态,帮助他们紧跟行业趋势。